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Selon leurs finalités, l’industrie ou le service après-vente, les chaînes d’approvisionnement des pièces détachées diffèrent. Mais leurs engagements en termes de qualité de service et de disponibilité sont communs. Les stratégies de stock et les délais de livraison ont été mis à rude épreuve par la pandémie.
Deux grands segments composent le marché de la pièce détachée : l’industrie et le marché secondaire. Le premier approvisionne des lignes de production avec des composants neufs. « Il se caractérise par des chaînes d’approvisionnement étendues, avec des sourcing parfois lointains et très concentrés », constate Thibaud Moulin du cabinet Kyu Associés. Pour le consultant, ce segment a été, et est toujours, impacté par les perturbations et pénuries observées sur les supply chains depuis plus de deux ans. « Leurs flux, devenus discontinus, auto-alimentent certaines pénuries. ». À l’inverse, « le marché secondaire a mieux résisté en raison de sa largeur de gammes et de fournisseurs », note Thomas Moreau du cabinet de conseil Adameo. Avec un sourcing en majorité européen, il répond aux besoins de trois grandes catégories d’acteurs, confirme Antoine Bernard, directeur général du cabinet Citwell Consulting : « Les réseaux d’infrastructures, les matériels de transport et les équipements rassemblant les machines, appareils électriques et électroniques, d’impression, etc. ».
L’exemple des semi-conducteurs
Si la pandémie et le manque de capacités dans les transports air-mer ont perturbé les chaînes d’approvisionnement des pièces détachées destinées à l’industrie, d’autres causes existent. En témoignent les semi-conducteurs, avec une production concentrée à Taïwan où TSMC en assure 60 % sur le plan mondial, en Corée du Sud et en Chine. Les tensions sur ce marché remontent à la crise sino-américaine sous l’ère Trump. Dans une industrie grande consommatrice d’eau, la sécheresse à Taïwan en 2021 a également pesé. Selon AlixPartners, la pénurie de semi-conducteurs aurait par exemple entraîné une baisse de production de 3,9 millions de véhicules l’an passé. « Les producteurs de semi-conducteurs semblent avoir aussi privilégié la demande de leurs industries locales au détriment de l’export », relève Chaaben Kouki, chercheur à l’école de commerce et de management ESSCA. Un retour à la normale sur ce marché n’interviendrait qu’en 2024, sauf nouvel événement sanitaire, climatique ou montée des tensions géopolitiques.
