L’Union TLF publie son Panorama transport et logistique 2026

L’Union TLF dévoile la version 2026 de son Panorama des transports de fret et de la logistique. Le document de 66 pages recense les données statistiques du secteur issues notamment du SDES, de l’Insee ou du CNR à travers 19 fiches thématiques à destination de tous les acteurs économiques, politiques et institutionnels.

Le panorama indique par exemple que les flux intérieurs de marchandises ont représenté en France 344 milliards de tonnes-kilomètres en 2024, en hausse de +3,7% sur un an après deux années consécutives de baisse (+3,4% pour la route, +7,4% pour le rail et +2,1% pour le fluvial).

La route a représenté 88,8 % des tonnes-kilomètres en 2024 (hors oléoducs), contre 9,5 % pour le réseau ferré et 1,8 % pour le réseau fluvial. Relativement à l’année précédente, la part routière recule de 0,3 point au profit du rail. En termes de tonnage, la répartition modale s’établit à 92,5 % pour la route, 4,7 % pour le rail et 2,7 % pour le fleuve (part mesurée hors tonnage des camions étrangers).

Moins de conteneur routiers, plus de ferroviaires

En 2024, les transports intérieurs de conteneurs ont représenté 15,7 milliards de tonnes-kilomètres, soit 4,6 % du fret intérieur (hors oléoducs). Après une progression appréciable en 2021 et 2022, ils ont toutefois sévèrement décroché en 2023 (-15 %), effaçant ainsi les gains des deux années précédentes. Les transports intérieurs de conteneurs, tous modes confondus, n’ont pas rebondi en 2024 (+0,8 %). Dans le détail, on observe une nette contraction des conteneurs routiers en 2024 (-12 %), compensée par une progression des conteneurs ferroviaires (+7 %) et fluviaux (+12 %). Le rail a ainsi assuré 67 % des flux conteneurisés en 2024 (+3 points par rapport à 2023), amenant la part routière à moins d’un tiers (29 % ; -4 points). Celle du fleuve est marginale mais en progression (4 % ; +0,4 point).

Selon l’Union TLF, la pratique du cabotage a nettement progressé au cours des deux dernières décennies et est perçu comme une conséquence des freins à la compétitivité du pavillon français. De 3,7 % des transports nationaux en 2010, le taux de cabotage a atteint un pic à 7,5 % en 2021, avant de légèrement reculer en 2022 et 2023 (6,7 %). En 2024, le cabotage gagne à nouveau du terrain en représentant 7,2 % des transports routiers nationaux. En France, les principaux pays caboteurs sont la Pologne (25 % du cabotage en 2024), la Lituanie (22 %) et l’Espagne (19 %), suivis de la Belgique (9 %) et de la Roumanie (5 %).

Le panorama analyse également la bonne optimisation du remplissage des camions par les transporteurs. En France le taux de trajets à vide atteint 17,5 % en 2024, contre une moyenne européenne de 21,7 %. « Un important effort de rationalisation a été réalisé en France, avec un taux de trajets à vide amené de 25 % en 2013 à 18 % en 2018, soit une réduction de 7 points en seulement 5 ans. Ce faisant, la France est passée sous la moyenne européenne en 2016 », rappelle l’Union TLF.

Moins d’entrepôts neufs en 2024

Côté logistique, le panorama rappelle les chiffres du Sdes qui a répertorié, sur le territoire métropolitain, à fin 2024, 3 877 entrepôts et plateformes logistiques couverts de 10 000 m² ou plus. Ce sont 58 établissements de plus que l’année précédente (+1,5 %). Avec une surface moyenne de 23 936 m² (+0,9 %), ces établissements totalisent une surface de stockage de 92,8 millions de m² (+2,4 %). La densité d’entreposage en métropole est ainsi de 172 m² par km². L’Île-de-France et les Hauts-de-France se distinguent par une densité logistique particulièrement élevée, de respectivement 1 419 et 538 m² par km².

Après une chute en 2024, les constructions d’entrepôts restent en baisse en 2025. Selon les données administratives centralisées par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires au sein de la base Sitadel, les mises en chantier de nouveaux entrepôts ont été relativement soutenues entre 2019 et 2023, à hauteur d’environ 5 millions de m² ou plus par an. Mais en 2024 seulement 2,9 millions de m² d’entrepôts mis en chantier ont été pris en compte dans la base Sitadel, soit une chute de 39 % par rapport à l’année précédente et un niveau inférieur de 17 % à la moyenne de longue période (depuis 2000).
Il n’y a pas eu de véritable rebond en 2025 : de janvier à octobre, le cumul des mises en chantier prises en compte dans la base Sitadel n’a progressé que de 6 % sur un an.

Une production logistique en hausse de 1,5%

La production des branches du transport de fret (hors oléoducs) et de la logistique, comptes propre et d’autrui confondus, s’est élevée à 158,6 milliards d’euros en 2024, soit 5,4 % du PIB. En volume, celle-ci progresse de 1,5 %, contre +1,1 % pour le PIB. Les transports maritimes se sont distingués par une croissance particulièrement vive de leur production en valeur en 2021 et 2022 (+117 % puis +40 %), portée à la fois par le dynamisme des volumes (+33 % puis +21 %) et par l’envolée des prix internationaux du transport maritime. En 2023, les prix ont fortement reflué, tandis que les volumes sont restés relativement stables (-3 %). En 2024, les volumes ont rebondi de 8 %. Dans le sillage d’une remontée modérée des prix internationaux du fret maritime, la production en valeur a progressé de 18 %.

Selon l’indice de la performance logistique (IPL) de la Banque mondiale, la France se positionnait au 16e rang mondial en 2018, avec un score de 3,8. Le pays se hisse désormais au 13e rang, avec un score de 3,9 sur 5. « On relève une amélioration des scores français concernant les processus douaniers et la capacité d’expédition à prix compétitifs. À l’inverse, et c’est bien regrettable, notre indicateur sur la qualité des infrastructures recule quelque peu, passant de 4,0 à 3,8 », commente l’Union TLF dans le panorama 2026.